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国金证券-电力设备与新能源行业月报:6月燃料电池汽车上险量回暖,电解槽单月招标高增-250724
  行业数据点评   6月装机量大幅回暖,主流系统商开始出货。6月燃料电池系统装机量达到132.98MW,同比增长185.4%。主要系主流系统商开始出货以及广东示范城市群表现积极,...[详细]
2025-07-24 分享者:碧**天 作者:姚遥,唐雪琪 评级: 页数:19 页
国金证券-光伏行业7月月度跟踪:“反内卷”扎实推进,产业链价格走势回暖-250724
  行业观点   重点政策/新闻跟踪:7月初,围绕光伏行业“反内卷”,顶层信号密集释放,且规格持续提升。《人民日报》头版评论文章、总书记主持召开的中央财经委员会第六次会议、工信部部...[详细]
2025-07-24 分享者:dupe******ger 作者:姚遥,张嘉文 评级: 页数:20 页
光大证券-医药生物行业国务院新闻办新闻发布会点评:医药集采反内卷推动价值重估,支持创新长逻辑坚挺-250724
  事件:   2025年7月24日,国家医保局局长章轲等出席国务院新闻办公室新闻发布会介绍“十四五”时期深化医保改革,服务经济社会发展有关情况。   “十四五”期间全国医疗保障系...[详细]
2025-07-24 分享者:zhan******982 作者:王明瑞,吴佳青,黄素青 评级: 页数:3 页
财通证券-家电行业25W28周度研究-250723
  周度研究聚焦:北方地区或成空调内销未来增量点东北地区6月空调零售额增速领跑,其余地区亦保持零售额双位数高增长。   2025年6月东北区/中南区/华东区/华北区/西北区/西南区...[详细]
2025-07-24 分享者:ywj****ce 作者:孙谦 评级: 页数:13 页
华鑫证券-计算机行业周报:智源和Kimi K2测试成绩优秀,OpenAI正式推出通用智能体-250724
  ▌算力:智源发布具身智能新模型,Kimi K2总榜第五   (1)7月14日,智源研究院发布具身大脑RoboBrain 2.0(32B版本)及跨本体大小脑协同框架RoboOS ...[详细]
2025-07-24 分享者:qq1****54 作者:宝幼琛 评级: 页数:17 页
光大证券-建筑建材及新兴产业行业:基础设施公募REITs估值跟踪-250724
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2025-07-24 分享者:mil****46 作者:孙伟风,吴钰洁 评级: 页数:1 页
光大证券-石化化工行业反内卷稳增长系列之六:纯碱、PVC,下游需求待复苏,“反内卷”有望加速供给侧出清-250724
  1、“反内卷”政策发布叠加雅下水电站开工,关注基建相关化工品   7月18日,国务院新闻办公室举行新闻发布会,介绍2025年上半年工业和信息化发展情况。工业和信息化部总工程师谢...[详细]
2025-07-24 分享者:hek****si 作者:赵乃迪,周家诺,蔡嘉豪 评级: 页数:3 页
光大证券-铜行业系列报告之十:“反内卷”主题有望助力铜冶炼资产价值重估-250724
  事件:( 1)2025年7月1日,中央财经委员会第六次会议明确提出依法治理企业低价无序竞争,推动落后产能有序退出;(2)7月18日,工信部在国新办新闻发布会表示,钢铁、有色金属...[详细]
2025-07-24 分享者:mi***3 作者:王招华,方驭涛 评级: 页数:4 页
东方证券-2025Q2军工行业基金持仓分析:基金军工配置比例依然有较大提升空间,重点关注军贸和新质作战方向-250724
  2025Q2主动基金重仓军工超配幅度明显增加,我们认为随着内需外贸共振,未来超配幅度有望进一步扩大。1)上轮20~22年景气上行,主动基金重仓军工市值和占比在22Q3达到高点后...[详细]
2025-07-24 分享者:超级***牛 作者:罗楠,冯函 评级: 页数:11 页
东吴证券-电子行业点评报告:自主可控趋势不可逆,国之重器代工双雄应该重视!-250724
  投资要点   中美科技战持续加码,自主可控趋势不可逆!7月23日,美国发布AI行动计划《Winning the AIRace: America’ AIAction》,从三个方面...[详细]
2025-07-24 分享者:h**h 作者:陈海进 评级: 页数:2 页
华福证券-社会服务行业华福消费观察:文旅与潮玩受暑期受旺季催化,关注AI教育进展及精细医美格局改善-250724
  投资要点:   教育:关注AI+教育进展,主要公司产品收入有望放量。   关注AI+教育进展,近期多家公司于北京发布AI教育产品,包括豆神教育AI class系列产品、中公教育...[详细]
2025-07-24 分享者:tan****rn 作者:姚婧 评级: 页数:47 页
东方证券-传媒行业动态跟踪:下半年重视AI应用商业化闭环,明年重视META逻辑演绎-250724
  全球来看AI应用产品已跑出商业化规模。从AI产品ARR收入看,目前已有一定商业化规模(ARR>5000万美元)的产品主要分成三类,(1)通用模型服务订阅收费产品(收入规模Tie...[详细]
2025-07-24 分享者:ev***a 作者:项雯倩,李雨琪,金沐阳 评级: 页数:4 页
东吴证券-人形机器人行业深度报告:机器人旋转关节核心部件,精密减速器国产替代正当时-250724
  报告核心观点   减速器是人形机器人旋转关节核心部件,通过降速增矩保证机器人运动控制的高精度与稳定性。减速器是连接动力源和执行结构的中间结构,我国减速器市场规模持续增长,减速器...[详细]
2025-07-24 分享者:ffo****us 作者:黄细里,郭雨蒙 评级: 页数:38 页
太平洋证券-房地产行业日报:苏州土拍收金53.39亿元-250723
  市场行情:   2025年7月23日,今日权益市场各版块变化不一,上证综指上涨0.01%,深证综指下跌0.54%,沪深300上涨0.02%,中证500下跌0.27%。申万房地产...[详细]
2025-07-24 分享者:kou****qi 作者:徐超,戴梓涵 评级: 页数:4 页
太平洋证券-医药行业日报:赛诺菲将以16亿美元收购Vicebio-250723
  市场表现:   2025年7月23日,医药板块涨跌幅-0.09%,跑输沪深300指数0.11pct,涨跌幅居申万31个子行业第13名。各医药子行业中,医疗研发外包(+2.14%...[详细]
2025-07-24 分享者:qwe****xc 作者:周豫,张崴 评级: 页数:3 页
财通证券-轻工制造行业2025W29周报-250724
  公司概况与产品:洁雅股份是中国领先的专业湿巾制造商,拥有二十余年行业经验,专注于湿巾产品的研发、生产和销售。公司核心客户包括Woolworths、金佰利、强生、欧莱雅等国际知名...[详细]
2025-07-24 分享者:978****87 作者:邢瀚文 评级: 页数:17 页
山西证券-国防军工行业2025年中期策略:国际局势动荡加剧,我国军贸大有可为-250724
  投资要点:   筑底回升重启景气周期。2025年是承上启下的一年,过去半年中十四五延迟订单逐步释放,需求边际好转,随着十五五规划编制工作的启动,以及2027年百年建军目标的迫近...[详细]
2025-07-24 分享者:xin****37 作者:骆志伟,李通 评级: 页数:36 页
五矿证券-电气设备行业风驰“电车”系列4:储能卡点之电池日历寿命如何突破?-250724
  报告要点   电池日历寿命是决定储能电池实际寿命的核心指标。电池衰减的阻断和减弱是日历寿命提升的关键,从机理上看,电池衰减有LAM(活性材料损失)、LLI(锂损失)、LE(电解...[详细]
2025-07-24 分享者:you****an 作者:张鹏 评级: 页数:20 页
山西证券-非银行金融行业周报:券商上半年业绩预喜,北交所执业质量评价公布-250724
  投资要点   券商估值及业绩支撑性较强。截至7月20日,26家上市券商公布业绩预告,归母净利润增速均超过40%,其中,24家归母净利润预计增长50%以上,11家增速超过100%...[详细]
2025-07-24 分享者:guo****yi 作者:李明阳,孙田田,刘丽 评级: 页数:9 页
东莞证券-白酒行业动态跟踪点评:白酒估值回暖,关注中报业绩-250724
  事件:   近日,白酒估值阶段性回暖,市场情绪有所修复。   点评:   预计白酒Q2业绩承压。5月18日,新华社发布了中共中央、国务院印发的修订后的《党政机关厉行节约反对浪费...[详细]
2025-07-24 分享者:pan****g2 作者:黄冬祎 评级: 页数:2 页
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